01 理解&課題分析

じっくりお話を聞くことで、時間をかけて、現状および将来に向けたお客様のお考えやニーズを共有させていただきます。顕在化した課題にとどまらず、将来において発生する可能性も踏まえて、独自の分析を試みます。お客様との初回面談は当社が行います。

02 検討&提案

分析を通じて、特定した課題に対するソリューションを検討し、実効性の期待できる具体策をご提案します。 ＜例えば＞ 資産運用においてはお客様の ・リスク許容度 ・財務ニーズと目標 ・ライフサイクル等 を十分理解した上でご提案します。

03 合意&実行

ご提案内容についてお客様と複数プランからの選択など合意に至るまでディスカッションを行います。 定まった方針、具体策について、当該分野のプロフェッショナルとお客様の担当者が協業し、着実に実行します。

04 検証&フォロー

解決策の実行状況についてモニタリングを行うと共に、その効果の検証を行います。 法改正や市場環境の変化にあわせてフォローを行い、必要に応じて見直しを行います。